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轉型三把火燒出台商新危機
2011-11 天下雜誌 485期 作者：文／江逸之 研究 ／賴建宇

台商在中國，愈來愈難待。中國領導班子即將換屆，向下釋出龐大的轉型壓力；中美貿易大戰，夾在產業鏈中間的台商，更無辜吃悶虧。中國轉型燒出的三把野火，在景氣寒冬的現在，正逼得台商人人自危。

歐美經濟停滯、中國換屆又轉型，逼得台商們人人自危。很快地，這一把火，也將延燒到台灣。

「中國『換屆』（中央政府領導團隊世代交替），與十二五規劃，給台商很大的壓力，」康師傅控股總裁室幕僚長柯元達坦言。

十一月四日上午九點，江蘇省昆山市郊的慧聚寺，湧入一千多位台商，眾人高舉三柱香，虔誠地祭拜媽祖，祈禱風調雨順。

灰濛濛的天空，飄著綿綿細雨，就跟台商的抑鬱心情一樣，「你們那邊的訂單狀況如何？大家都要捱過寒冬了，」蘇州台商協會總幹事郭貞祥，站在第一排，趁祭祀儀式空檔，頻頻回頭詢問朋友。

郭貞祥沒有說破的是，雖然目前長三角地區的台商，還沒有爆發嚴重的倒閉潮，但大家都是「挫在等」，準備進入漫漫無涯的景氣寒冬。

過去，每年七月是科技產業研發新產品、開新模具的高峰期。「今年，很少廠商在試新模具，聖誕節的訂單都不見了，」昆山和昌機械總經理劉為傳，緊張到連抽三根菸說，「光是這三個月，原本快要談定的客戶擴廠機台生意，就取消一千多萬元人民幣的訂單。」

更慘的是，劉為傳去拜訪客戶，推銷塑膠注塑機台，客戶反過來請他幫忙變賣生產線的機台，換取現金，好讓財務報表好看一點。

當台灣社會為了無薪假人數，究竟是幾千人還是幾萬人，吵得沸沸揚揚的時候，大陸台商們卻安靜到很詭異。

最近三個月，合作金庫蘇州分行行長謝欽龍在拜訪台商客戶時，赫然警覺到，「大部份台商工廠的稼動率低於五成，真的很可怕。」

稼動率低表示，傳統的下半年出貨旺季降至冰點，台商大陸工廠訂單迅速消失，馬上影響到彼岸的台灣。

中國政府十二五規劃，帶來的經濟轉軌市場大餅，台商尚未蒙其利，先受其害。

台商最新面對的中國三大挑戰是環保、勞工與產業轉型三把火。

這是從十二五規劃的綠色經濟、注重民富國強、退二進三（從工業轉型服務業）三大方向而來。

第一把火　環保意識高漲，抗議頻傳

中國從今年開始，釋出重視環保的訊號，正等待台商接招。

位在深圳寶安區的台商們風聲鶴唳，一聽到政府查廠，緊張不已。

全球最大的風扇廠艾美特副董蔡正富觀察，寶安區政府正著手清查轄區的數十萬加工廠，嚴查環保與安全生產條件，「目標一年關掉一千兩百家，五年六千家。」這些奄奄一息的企業，有些企業主自己就逃跑，不用等政府來檢查。

今年，有許多台商因為環保，中箭落馬，連台股追捧的蘋果供應鏈，也突然變成了毒蘋果。

其中，可成科技蘇州廠因為「味道」而停工，造成台灣科技業人人自危。

「現在只是『對空鳴槍』而已，中國政府將會採取更嚴格的環保政策，」劉為傳強調。

中國社會與經濟結構正面臨轉型升級的關口，「你不能老是期望中國還是廉價的製造基地，所有中國人都要富裕，也對於自身權利更加維護，」昆達電腦總經理李敬平強調。其中最重要的是，大陸民眾開始不願意為了發展經濟，而犧牲環境保護。

十二五規劃裡，「中國綠貓當道，加上社會瀰漫的民族主義與仇富思想，三者加在一起，不可收拾，」中原大學企管所教授呂鴻德觀察。

台商在大陸的環保公關很脆弱。「台資科技大廠只重視與歐美市場，做好碳足跡等環保規範，卻不在乎與大陸環保團體，建立溝通管道，」呂鴻德不諱言。

走進一家昆山大型台灣科技廠商，三十多坪大的會議室裡，牆上掛滿了世界各國的環保認證書，還花了數百萬美元購置偵測有毒物質的檢驗設備。「但我們不會跟周遭社區打交道，連管委會都很少接觸，」台商李先生強調。

少與外界建立溝通管道，是台商在中國換屆時，必須修正的態度。

以可成停工事件而言，導火線在於廠區排放出來的味道。「味道的裁量權見仁見智，完全取決於政府與民眾的認定，」電電公會副秘書長羅懷家強調。這時候，台商與當地社區的關係，就成為救命仙丹了。

要和社區、居民打好關係

長期以來，台灣以代工為主的經營模式，只重視工廠內的生產效率與良率，在乎與客戶及供應鏈的關係，卻不與當地社區經營關係。

昔日，台商只與大陸政府打交道，「現在必須要與當地社區交心，用當地老百姓來支持你的經營正當性，」呂鴻德強調。一但與工廠周遭的社區交惡，等到出事，就沒完沒了。

「不要頂著風做事情，在中國生產，社會責任也必須要承擔，」李敬平指出，過去台商還可以依靠地方政府幫忙頂住環保壓力，「台商只要投產就好，環保問題都由地方政府向中央政府交代，現在絕對不行了，一切按照規定辦理。」

在昆山市郊的張浦鎮千燈印刷電路板專區，是最典型大陸工業區。

綠色的印刷電路板廢料，隨意堆放在小工廠門外。而不到三百公尺外，一個種滿小白菜的菜園旁，數百個藍白色大鐵桶歪斜地儲放，桶身上寫著「化學」兩字。不知情的小朋友，還穿梭在鐵桶堆裡玩捉迷藏，景象觸目驚心。

「你跑不了，今天面對不了的環保抗議問題，明天還是要面對，」一位蘇州印刷電路板大廠高階主管，一講到敏感話題，馬上改用英文與台語交談，避免惹上麻煩。

縱使這一家台灣上市的印刷電路板公司，都通過了歐美與中國的環保標準，「但我們到中國內地考察設廠地點，還是處處碰壁，」印刷電路板主管透露。

中國吸納各國最先進的環保規定，但執行面卻無法落實，再加上官員的法律裁量權太大，讓台商無所適從。

「法條備而不用，但隨時可用，」正文科技執行董事楊正任觀察。

舉例來說，中國政府限期要求廠商必須回收日光燈，一家蘇州科技台商很認真地回收工廠數千根燈管，「但最後我們發現，全江蘇省只有一家核准的回收廠，根本排不進回收的時程裡，」負責廠務管理的台籍主管氣憤地說。

第二把火　工資倍增，招工困難

台商深陷缺工的泥淖，每年調幅超過一五％的基本工資，也成了壓死駱駝的最後一根稻草。

更讓台商詫異的是，在十二五規劃裡，明定「五年城鄉居民收入倍增」目標。中國要擺脫低廉世界工廠的窠臼，讓財富逐漸分配到大多數民眾身上。

「二○一五年，長三角的雇工成本就追上台灣，」蘇州友達光電總經理朱永銓預估。

未來，中國不再是廉價的製造基地，「就算台商去大西部設廠，也不可能享有低工資的優惠條件，」昆山大震鍋爐董事長李寬信強調。重慶與成都的勞工，也都是之前在沿海省分打過工的，返鄉後，他們也要求與沿海一樣的薪資待遇。

招工困難，是所有台商的痛處，就連股價數百元的蘋果概念股也躲不過。

十月二十七日，ＴＰＫ宸鴻科技法說會，湧入數百位的分析師與媒體記者。宸鴻總裁孫大明一開口，就澄清宸鴻沒有大陸報載的蘋果供應鏈工安問題。

「我們不會有污染問題，只擔心如何留人，」孫大明強調。就算是冒著提高經營成本的風險，宸鴻還是提高四萬多名作業員的無塵室、通勤與住宿津貼，全都為了降低離職率。

甚至部份生產線的陸籍幹部，給予額外的紅利與加給。並宣布在廈門，蓋了第一棟員工宿舍（過去，宸鴻發放住房津貼）。

對於台商而言，缺工不只限於員工數量問題。而是在於大陸員工流動率太高，影響到熟練的技術工人短缺。最後讓企業的生產良率，一直無法維持在較高的水準。

在深圳與昆山，到處可以看到工廠外牆高掛「本工廠長期大量招工」紅布條。位在馬路裡的工廠，更跑到路口設立招工攤位。

過去在中國，人力仲介公司必須要給企業人資部門紅包，才能做成招工的生意。

現在情勢大逆轉。企業必須要塞紅包給仲介公司，引介一位員工，給兩百元人民幣佣金，才能勉強舒緩缺工潮。「更惡劣的是，仲介公司還勾結勞工，待滿三個月，馬上集體離職，轉往另一家工廠，」鎰勝電子副總經理黃子平指出。

缺工的野火，從小台商延燒到大型台資企業。

十月底，廣達松江廠發出一份公告，在一定期限內，松江廠作業員，每多做一天工作，公司自動加薪五元人民幣。「所有的台商都想盡辦法減少員工流動率，」鎰勝電子執行副總王映承表示。

今年七月，大陸宣布調高勞工的公積金後，企業員工離職率激增。

友達蘇州廠的直接員工（ＤＬ），離職率約在一五％，已是去年二．五倍。「我們還算很好的，蘇州園區裡很多公司，離職率高達二五％，」朱永銓強調。

才上任蘇州廠總經理滿一年，朱永銓就感受到中國缺工的危機，「更缺女性員工，要多招募一位女員工，還要額外多給仲介費八百元人民幣。」

他進一步分析，友達在蘇州的液晶模組廠，需要手巧心細的女作業員，早期女男比例為六比四，現在反轉為三比七，很難招募到女員工。

友達只好被迫修改作業流程，提升到在裝配流程上的防呆措施。

九○後員工難管理、待不住

現在的大陸，就跟二十年前的台灣一樣，年輕人不願意進工廠工作。

朱永銓透過人資部門的抽樣調查，發現員工離職的前三大原因，「工作太辛苦，嫌薪水太少，與不想穿無塵服。但友達已經是蘇州園區工資第三高的企業。」

這一群九○後員工的工作心態，往往造成台商工廠的管理困境。「日常的判片品質會議，生產線線長檢查不過關，員工馬上轉頭就走，不幹了，」朱永銓搖頭指出。

有鑑於此，最近兩個月友達蘇州廠，還特地開設了一系列線長、領班的「如何與九○後相處」課程。朱永銓更是每個月，定期與二十歲出頭的線長、領班座談，聽取員工的心聲。

遠在深圳，所有的台商也苦於缺工。但深圳寶安區的台商艾美特，卻「永遠不缺工，勞工搶著來，」副董事長蔡正富笑著說。

因為，除了遵守中國政府規定的薪資與社保外，艾美特還幫員工建立起成人學校。學習滿六年後，可以拿到大專文憑，主動幫員工做好各項生活與工作的規劃。

第三把火　退二進三+中美貿易大戰

在中國十二五規劃裡，產業結構「退二進三」，以服務業與金融業，替換掉高耗能與污染的製造業。

地方政府的產業「騰籠換鳥」，往往是騰掉來不及轉型的台商工廠，逼迫台商往內陸搬遷。

十月底，蘇州冠捷科技，因為配合蘇州市政府「退二進三」，計劃遷廠，遭到大批員工包圍工廠抗議。政府更出動兇悍的特警，以維持秩序。

「冠捷馬上通知供應商不要供貨，避免因為抗議造成停工，而領不到貨款，」王映承透露。

把鏡頭拉到蘇州新區的獅山路。十年前，這裡只是一個蘇州市政府規劃的工業區。明基與冠捷，是這一條馬路上的最大廠商。沒想到幾年之後，竟然變成人口密集的商業區，就連香格里拉飯店，都直接蓋在冠捷工廠的正對面。

「當初市政府不是這樣規劃的，我們被『要求搬遷』的壓力很大，」一位冠捷主管不解地說。他指著明基廠區旁的一片黃土地，這原本還是一家陸企工廠，現在也搬了。

許多台商都遭遇到，被大陸政府要求以地易地的搬遷壓力。

在中國長三角的都市裡，很容易看到一個現象：商業區與住宅包圍幾座工廠。然而，這也造成台商經營的困境。

深夜裡，這一座昆山市玉山鎮的台商電子工廠，廠房透露出微微燈光，與一街之隔的四星級飯店燈火輝煌，形成極大的對比。

十多年前，台商來當地設廠時，周遭都是稻田。現在，被商業區三面包圍，政府提議以地換地，搬遷工廠。

「或許我們這一塊地太值錢了，佔地百畝，開發價值超過十億人民幣，」這一家電子工廠主管無奈地指出，「當時地方政府一再保證這個區域是工業區，不會蓋民宅與商店。現在都不照原本的規劃。」

相較於○八、○九年金融海嘯期間，合作金庫蘇州分行行長謝欽龍指出，現階段中國實施緊縮貨幣政策。「許多台商都借不到錢，再加上訂單減少，」他強調，許多中小型台商，面臨資金鏈斷鏈的危機。

同時間，台資科技大廠也開始把購貨收現期限，延長到六個月。再用統籌分配的方式，把這一個月可以收到的現金，變成一個現金池，扣除掉自身要用多少，才分配支付貨款給供應商。

「供應商有苦難言。一但幫客戶開模了，成本都投下去，客戶卻又延後付款，大家急著跳腳，」合作金庫蘇州分行副行長夏友鵬說。

台商辛苦攢下的薄利，快被人民幣升值，吃光光。

位在高鐵昆山南站附近的鎰勝電子，是全球最大的AC電源線廠商。就算是筆記型電腦產業陷入衰退的泥淖裡，鎰勝前三季還是繳出了每股盈餘三．四八元的佳績。

但是，縱使鎰勝的昆山工廠日夜趕工，「還是敵不過人民幣升值的匯損。光是十月份，我們昆山工廠匯損高達一百萬元人民幣，」鎰勝執行副總王映承，站在轟隆作響的生產線旁搖頭說。

話鋒一轉，「這時候還可以隨時聽到生產線運作的聲音，就是一件很值得興奮的事情了，」王映承說，昆山與蘇州的大型科技廠商，陸續開始縮編與搬廠。

外派中國七年的台灣租賃業者Peter，深深感受到台商的落寞。「台商在這幾年很少聽到擴廠的聲音，買機器擴廠的都是陸資，」原本他到大陸要經營台商的設備機台租賃業務，結果現在大陸客戶已經佔了七成以上，台商跌破三成。

此外，中美貿易大戰開打，首先受傷的是台商供應鏈，這是所有台商圈裡的共識；但對外時，卻又低調不語。

中美大戰 台商吃悶虧

最近這一年來，愈來愈多台商因為環保與勞資糾紛衝突，被迫停工或是關廠歇業，背後都感受到一股無形的政治力操作。

日前，大陸中央電視台製作一系列的「蘋果的另一面」新聞專題，揭露蘋果供應鏈的環保與勞工問題。「只要成為央視的專題報導，就是揭開大陸政策的開幕式，」正文科技執行董事楊正任，長期觀察中國政策風向指出。

中美貿易大戰愈演愈激烈，吃虧的是外國人與外資企業。尤其是夾在中間的台商，更像是人球一樣，到處被踢來踢去。

「大陸當地政府要求我們不要對外發言，我們的壓力很大，」一位今年才因居民抗議工廠污染的台資企業財務長低調地說，只能默默地進行工廠排放的環保改善工程。

「在大陸經商，我們不像是房客，反而像長工。就算是房客，還可以要求房東改善住房的條件，我們都無法要求什麼，」這一位長三角的台資企業財務長不滿地說。一但中國政府的政策風向球一改變，台商都措手不及。

「頭頂別人的天，腳踏別人的地，台商必須要低調，」一位台資食品大廠高階主管，點出了台商在大陸的最大困境。

但唯有台商不斷的轉型升級，才能確保不會在中國經濟轉軌的過程中，慘遭淘汰。

昆山市委書記管愛國：台商別把自己當外人

台商佔昆山工業經濟總量達到六成，截至今年九月八日，共有3953家台資企業在昆山投資。

針對愈來愈多的環保抗議，遭到停工的台商而言，環保不只是幾家企業所面對的問題，而是所有企業，必須遵守當地的法令與世界潮流來辦事。

昆山市政府不斷地在台商圈裡，推廣企業社會責任，就是「誠信經營，依法納稅，善待員工，安全生產，保護環境」。

企業除了創造就業機會，更應該要融入當地社會，而不是把自己當成外來人，才有可能在當地可持續發展。