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從接到信件要求到維利克帶著自己去找月亮馬戲團，已經過了五六天，但還是沒有在蒙古地區內找到，因此就著方向往南的地方找去，逐漸的接近中國。
「夜暮，中國？」看著三合院，再看著其他地方比較像是現代建築，發現到自己不太清楚現在的位子，但從文字上來看可能是中文。
「是。」維利克將身形恢復原樣後，跳入凱莉特的懷中。
凱莉特四處用英文詢問路人，但似乎因為比較偏遠，因此在語言上即便是英文也很難溝通，許多路人看見白腳黑貓也不太敢靠近凱莉特，更加的難以詢問。

「Excuse me，dose here have some show with animals?」用著不太熟悉的英文，再看見一位街友後，避免他一樣逃開，因此很快的上前去抓住。
「你說的是動物表演嗎？」街友不像是其他人被抓後，驚呼尖叫，而是很認真的再次詢問意思，並指著她懷中的維利克，做出另外一個表演的動作。
凱莉特看著街友的動作，立刻點頭，並且再次做詢問。
「那邊。」街友從凱莉特第二次詢問時，減少的文字很細心的知道這女生不太愛講話，因此很快的指向一處，並且向凱莉特說明那邊有一個大帳篷。
凱莉特很快的道謝後，抱著維利克離開，走過了幾條大路時，突然被幾個大漢攔住，很快的凱莉特交出了幾顆糖果。

「我們是要跟你拿錢，不給錢就直接殺了。」
凱莉特從這幾個大漢的表情上看過，發覺到他們要的不是糖果，因此又將糖果收起來，接著拿出了一些食物。
「跟你說給錢！」那幾個大漢憤怒的咆嘯，並且將大拇指與食指中指做摩擦，表示著「錢」的動作。
凱莉特看向那個動作後，再怎樣遲鈍也知道這些人似乎是所謂的搶匪，掏出了幾枚硬幣，接著一臉驚慌的遞出去，在硬幣快到為首的大漢手中時，維利克突然的竄出，並且在大和臉上抓了幾爪，凱莉特飛快的繞過正呆住的大漢，逃離。
在經過剛剛被打劫過後，凱莉特逐漸清楚這邊應該是先前遊歷時，聽到別人在講得比較黑暗的街道，對於這個認知凱莉特也對剛剛的那位街友產生一點點不信任。
維利克知道後，讓凱莉特繼續往一樣的方向前進，自己則是很快的飛跳到屋頂上，在上方看見了一個豎立著旗子的大帳篷。
「是這個方向沒錯，再過兩三條街左轉就到了。」維利克跳回到凱莉特的黑貓帽子上，並指出了剛剛看見的方向。

過了幾十分鐘，凱莉特站在大帳篷前，呆愣住許久，『帳篷，馬戲團，壯觀。』
「小妹妹，你是迷路了嗎？」一道清爽的聲音從後方傳來。
「栽？」凱莉特轉頭看向聲音來源，但很快的又看了一眼，發覺到並不是認識的人。
「我是月亮馬戲團裡照顧動物的人，不知道妳在這邊做什麼？」男子穿著輕便的服裝，手上還有用棉線繩做成的工作手套，身上散發著一股飼料的味道。
「月馬，動物？見習......」凱莉特看著男子，很快的要講出自己身分時，被維利克快速的將一塊蛋糕放入凱莉特口中。
「是來幫忙的見習魔女嗎？太好了，我正好在幫動物們做清潔，可以請你幫忙我嗎？」
凱莉特點頭後，就跟著男子走向關著各種動物的籠子前，介紹了幾種動物比較特殊的習性後，凱莉特很快的開始照顧動物們。

「我是索拉諾，小妹妹叫什麼名字？」
「凱莉特。」看著籠子裡的一隻小獅子，「小，表演？」
索拉諾愣了一下，看著凱莉特正在照顧的小獅子，突然明白凱莉特想要表達的意思。
「沒有，那隻小獅子是公演前幾天剛誕生的，因為還不能離開母親，因此帶著一起走。」索拉諾像是突然想起，「凱莉特怎麼會走到馬戲團的後帳篷呢？我記得後帳篷應該有人管理阿。」
「他是迷路誤打誤撞進來的。剛剛後帳篷我們剛出現的地方，有一塊是幻覺型的法術，我們是從那邊進來的。」維利克在凱莉特的黑貓帽子上講著，並指向剛剛闖進來時的方向。
「雖然上頭是說要調查，但是不太可能讓後帳篷開一個洞。」索拉諾思考了一下，很快的將工具放下，跑了出去。

「凱莉特，下次你可以不要再從非正常的路徑去走了嗎？」維利克看著索拉諾離開，伸爪壓住凱莉特的帽緣。
「門。」凱莉特聳著肩，將小獅子誘引到面前後，開始替小獅子做洗澡。
「那扇門應該是很難發現的，不然索拉諾也不會那麼驚訝。」
凱莉特聽完後，站了起來走向那扇「門」，盯著看了很久後，「亂...」
「那扇門的魔力波動呈現紊亂的走向。」女孩子的稚嫩聲音在外頭響起。
「是誰？」維利克很快的跳到地上。
「他是帶領這個地區的團長...」索拉諾已經走了回來。
「會說話的雙尾白腳黑貓，我可以讓他上台嗎？」小女孩詢問著凱莉特。
「不可以！絕對不可以！」維利克炸掉兩條尾巴的毛，怒吼。
凱莉特想了一下之後，還是回絕了這件事情，畢竟維利克會講話雖然是少數，但沒猜錯的話，從剛剛一開始進來到中國後，許多人對白腳黑貓的反感程度，可能會造成這次調查上不順利。

三四天的時間過去，凱莉特對於照顧馬戲團的動物們也上手了，有時候索拉諾比較忙碌的時候，凱莉特也可以自行去照顧好比較兇猛的猛獸，幾天下來動物們對凱莉特原本很戒備的心情，已經逐漸散去。
這幾天也聽著索拉諾講著公演幾天下來，在其他地方有哪些見習生們幫忙，公演時有什麼有趣的事情，中國有幾處的魔法波動特別強烈，最後還跟凱莉特說如果沒有事情做的時候，可以到主帳棚裡看些表演。
──End