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收到任務的帕容，正在準備行李。
上次任務沒參加的她，有些傷腦筋的看著這次與上次任務單，因為說這魔法對魔寵沒有影響，理當帶小翊一起去，對任務應該有相當的幫助;而且，她也不想留小翊孤零零的一個。
可是這樣好像就出不了海關了？嘆口氣，帕容只好拿出飛天掃帚。
她沒有自信能一口氣飛到目的地，但分次的話，可以的！
在心裡這樣告訴自己。

"我們出發吧，小翊。"

(到了馬戲團)
映入眼簾的是一個個紅白相間的巨大帳篷，來自世界各國的魔法學徒和見習魔女在身旁穿梭，帕容也邁開步伐，走進了人群。
在見過這次任務負責人，帕容分配到的工作是幕後，幫忙收票、協助演出等。
雖然是魔法協會要調查"消失的17"所組成的月亮馬戲團，但裡面也有些不會魔法的專業人員。

一連串的表演開始了，帕容站在觀眾席的最後面，現在在表演的是一個女孩蒙眼走鋼索。 此時，一顆氣球從小男生的手中飄走，不偏不倚的撞上表演者。
突然被外來物撞上的女孩，雖然只是輕輕的擦過，但因為受到驚嚇，一個重心不穩，從高空的鋼索跌落，情急之下，帕容施了一個魔法。

舞台中央出現巨大花叢，紛飛的花瓣遮蔽了觀眾的視線，女孩就落在柔軟的花瓣上，毫髮無傷。
一隻圓滾滾的小鳥叼著剛剛的氣球，飛到女孩的身邊，女孩摘下蒙在眼睛的布條，接過氣球，走向哭得唏哩嘩啦的男孩，男孩破涕為笑。


場內響起巨大的掌聲。
~~~The End~~~